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PMO在保险营销员体系中的应用

时间:2020-04-20   来源:项目管理思考 胡晶晶 吴江
理人素质”的愿景,经过实践,市场对以这样的出发点培养出来的代理人认可度很高。PMO计划会在愿景的实践中,去印证和开拓新的愿景,促进团队更高的绩效发展,使团队运转更加高效,动态实现和不断推进团队最优。
3. 项目管理办公室的领导力
参照沪江PMO的实践,YHT-You团队PMO同样需要具备PMI人才三角中所提到的技术项目管理技能、领导力,以及战略和商务管理能力。
首先,YHT-You总监直接挂帅PMO,且PMO经理是总监直育业务经理(笔者)。伴随项目的成功实施,组织中的高层人员对于项目管理的价值有高度认可。因此,PMO经理既是总监战略和愿景的落地者,也是建议者。以此保持PMO与高层思想和组织战略地和谐统一。
同时,PMO总监和PMO经理都是既带领营销员团队,又从事一线保单销售工作。这要求PMO总监和PMO经理贴近市场,并具有敏锐的业务分析、需求分析、同行分析和行业洞察力。用PMO总监和PMO经理带有前瞻性的意见,带领整个营销员团队快速、优质发展。
其次,技术项目管理能力。保险营销员团队中没有过多“繁文缛节”,但是,必要的报表支撑、高效的电梯汇报(迅速而突出重点)的能力是十分关键的。PMO经理及所带领的PMO团队大多数皆为认证项目管理专业人士,全部具备技术项目管理的基本能力。
注:图3-2摘自《PMBOK指南》
4. 项目管理办公室的相关方管理功能
在项目管理办公室的日常工作中所涉及到的相关方主要有如下两种:
内部:各个项目组成员;各个项目组志愿者;参与活动的营销员;YH家族中对接项目组成员
外部:受营销员邀约的准客户;受营销员邀约的准营销员;客座讲师或嘉宾
除使用《PMBOK®指南》中项目相关方管理的工具与技术,根据所在保险公司文化,我们积极参考具备一定有效性和趣味性的性格色彩分析实践,将人的性格从宏观上分为4种色彩:
红色:热情奔放,不拘小节
蓝色:精细严谨,追求完美
绿色:随和、追求和谐
黄色:目标感强,乐于引领
公司有专门的性格测试问卷,能够帮助接受测试的伙伴得出比较精确的分析。而就日常工作,我们通常很难在打交道之前先请对方接受问卷调查,这很不礼貌,时间也不允许。但是,经过性格色彩的一段时间应用,我们通过交谈,可以初步判断出沟通对象的性格色彩,并因地制宜,期待实现沟通的有效性、高效性,和愉悦感。
 
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